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普益基金投顾周报｜大基金三期落地，“国家队”出手了！
作者：时间：2024-06-05来源： 转载
上周，A股三大指数收跌，国家大基金第三期落地推动科技板块逆势上涨，房地产大幅回调，小盘股优于大盘股，成长股跑赢价值股。港股市场延续调整，恒生指数周内再下跌2.84%。债券市场走势震荡，长债利率窄幅波动，信用债表现强于利率债，转债市场先涨后跌。
后市，当前A股几个宽基指数横截面波动率下滑，大盘或迎来调整。港股大盘股财报陆续公布，市场透明度提升，预计在经历连续两周回调之后，本周港股有望迎来反弹的表现。债市，短期内维持10年期国债在2.30%附近震荡的判断；权益市场情绪降温，转债市场恐面临一定调整压力。
配置建议，中短久期的信用型债基。基本面、政策面等方面的因素短期内难以看到拐点，债券市场大概率延续震荡格局，同时新一轮存款利率下降估计已经在路上，一季度商业银行净息差降至1.54%，再次创下历史新低。当前环境下配置中短久期债券具有较高性价比。
近日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日注册成立，三期注册资本为3440亿元，比一期（1387亿元）以及二期（2041.5亿元）的总和还多。
该消息一度点燃行情，推动半导体板块、电子板块上周持续走强。从宏观的视角出发，国家大基金三期的成立无疑是对半导体行业的一次重大推动，更代表着国家对于科技创新的坚定决心。
长期看，必将继续推动芯片国产替代继续升级，但短期板块过热也可能导致过多的前期套牢盘有获利需求。
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