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中信证券预计未来2-3年国内半导体设备公司订单将快速提升 关注3大主线！可借道半导体ETF（512480）一键布局
作者：西西时间：2024-06-24来源： 转载
消息面，6月21日，美国公布规则建议，限制美国人或美国企业在半导体、量子信息技术及人工智能等敏感技术领域向中国投资。
中信证券(18.420, -0.02, -0.11%)认为，美国本次的限制是2023年8月拜登政府发布的对华投资审查政策行政令的细化。主要限制美国人通过股权投资于中国，对于美国资金投资相关公开市场证券不做限制，因此预计对于二级市场和既有企业的影响不大。目前美国针对中国半导体和人工智能产业限制的加码力度逐渐减弱，且国内对此或已有预期，因此预计对半导体产业的影响效果将边际递减。建议持续关注国内设备、零部件和材料企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。建议关注国内半导体先进制造、先进封装、设备/零部件和AI芯片的自主化加速机会。
天风证券(2.230, -0.05, -2.19%)研报表示，半导体行业下半年进入传统旺季，随着消费电子新机发布，预计人工智能手机、人工智能个人电脑将是今年新机的主要亮点，以及国产服务器的研发突破，半导体需求持续复苏，我国半导体公司成长性凸显。
平安证券称，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求，建议关注。推荐北方华创(325.700, -4.41, -1.34%)、中微公司(147.510, -2.99, -1.99%)、拓荆科技(131.600, -7.80, -5.60%)、中科飞测(52.950, -3.40, -6.03%)、立讯精密(37.880, 0.16, 0.42%)、京东方A(3.960, -0.09, -2.22%)等。
东莞证券认为，AI创新与国产替代并举，维持半导体板块超配评级。伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式迈入上行周期，板块Q1业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升；AI大模型持续推进，行业创新从云端延伸至端侧，AI手机、PC开启行业新周期，关注存储、SoC等增量环节；国产替代方面，大基金三期于近期成立，注册资本超前两期总和，重点关注先进晶圆代工、半导体设备、材料国产替代进程。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。
综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
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