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三大信号待明朗；市场有望震荡整理出新机会
作者：西西时间：2024-06-30来源： 转载
①中信证券：三大信号待明朗，市场拐点将出现
中信证券研报表示，当前市场已基本完成了预期修正导致的调整，市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度，政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗，预计市场流动性在三中全会后明显改善，投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架，资金向各行业龙头聚集，三季度在三大信号明确后，市场拐点将出现，当前配置上延续红利低波，拐点出现后逐步转向绩优成长。
②中国银河证券：7月建议战略性布局科技、电力、军工、有色等板块里的价值股
中国银河证券研报表示，7月市场有望震荡整理出新机会。当前市场风格切换、资金偏好转变。预计市场情绪仍将是影响7月行情的主要因素，市场风险偏好进一步抬升需要等待新的催化剂，主要影响情绪的关键点则是政策力度和节奏的变化。在经过6月市场持续震荡调整了一波的基础上，7月的市场环境整体会相对更好一些，预计仍以震荡为主，市场将进入一个较为朦胧、板块间分化不断加剧的期间，并在此过程中有望形成新的投资机会，建议关注绩优龙头股。7月配置的投资策略应当聚焦受益于有政策利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。7月建议战略性布局科技、电力、军工、有色等板块里的价值股。
③方正证券：汽车板块二季度探底，三四季度有望持续上行
方正证券表示，预计7月汽车板块将迎来初步拐点，三四季度有望再次迎来修复上行周期。当前汽车板块处于滞涨时期，不具备大跌基础，也不具备大涨动能，部分行业龙头有望率先复苏。FSD、自动驾驶、新品周期持续催化，行业维持结构分化表现。
④华金证券：电力设备出海链景气度持续高增
华金证券研报指出，特高压技术以其远距离、大规模输电的能力，成为新能源电力消纳的关键，在新一轮电力改革和能源转型的大潮中成为电网投资重要方向。此外，在全球能源转型、电网升级改造及制造业扩张等多重因素驱动下，电力设备出海链景气度持续高增，建议关注：1、特高压核心设备（换流阀、变压器、组合电气、控保系统等）供应商；2、其他相关设备（变流器、绝缘子、隔离开关等）细分龙头。
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