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长城基金：跨季资金平稳，债券收益率持续下行
作者：西西时间：2024-07-02来源： 转载
当前基本面弱预期以及资产荒仍为债券市场带来支撑。市场走势已隐含对未来政策利率下调的预期，随着短端利率与资金价格倒挂，如短期政策期待落空，市场可能存在一定调整风险。相对而言仍看好信用类资产，包括中短期限的城投债、“二永债”等品种。
1． 资金面：
6月最后一周DR007运行在2.01%~2.17%的区间，跨季窗口相对前一周资金利率抬升明显。公开市场全周累计净投放3520亿元，显示央行呵护资金面力度较大，使得资金利率反弹幅度较为有限。
银行间质押式回购加权利率（%）
数据来源：wind，统计区间为2024.04.01-2024.06.282．现券市场：
（一）同业存单：存单利率大幅下行，相比前一周下行约7bp，其中一年期AAA存单利率突破4月份前低，下行至1.96%，三个月AAA存单收益率下行至1.8%以内。主要是因为跨季资金宽松使得多头情绪高涨，资产荒延续。
同业存单收益率走势（%）
数据来源：wind，统计区间为2024.04.01-2024.06.28（二）利率债：上周地方债发行减少，叠加利率债到期量上升，利率债净供给环比下降。二级市场方面，跨季资金面宽松叠加股市震荡使得债券投资情绪高涨。10Y国开大约下行5bp，1Y国开大幅下行约8bp，期限利差走阔。
10年期利率债收益率走势（%）
（三）信用债：跨季资金面平稳均衡，非银“钱多”格局延续，信用债收益率普遍下行，但幅度小于无风险收益率，信用利差被动走阔。城投债2-5年AA-品种表现较优，拉长久期下沉特征较明显。
信用债收益率走势（%）
数据来源：wind，统计区间为2024.04.01-2024.06.283．可转债：
中证转债指数上周表现优于权益，全周上涨0.46%。截至6月28日全市场转股溢价率均值73.89%，环比变动4.45%；纯债溢价率均值14.09%，环比变动-0.18%；纯债到期收益率均值-8.69%，环比变动-3.87%。
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