官宣!"顶流"丘栋荣,离任!
作者:西西时间:2024-07-21来源: 转载
5月11日,丘栋荣管理的产品增聘了基金经理,引发市场广泛关注。如今,中庚基金正式宣布丘栋荣离任。公司表示,感谢丘栋荣在任期间的卓越贡献,后续将坚持低估值价值投资策略体系。
四位基金经理将接管丘栋荣产品矩阵
7月21日,中庚基金发布了丘栋荣的离任公告。




根据公告,由中庚基金自主培养的基金经理团队将继续发挥专业能力,共同管理中庚基金低估值价值策略产品线。丘栋荣离职后,刘晟、陈涛、吴承根和孙潇四位基金经理将接管丘栋荣原来管理的5只产品。
具体来看,刘晟将担任中庚价值领航基金的基金经理。该基金自2018年底成立以来,总回报达到115.61%,最新管理规模为49.84亿元。5月11日,中庚价值领航发布公告,增聘刘晟为基金经理。刘晟自2015年7月起从事证券投资研究相关工作,曾任太平资产管理研究部研究员、汇丰晋信基金投资部研究员。2018年7月,刘晟加入中庚基金,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理,目前担任投资部研究部总监。
陈涛将担任中庚小盘价值基金的基金经理。该基金自2019年成立以来,总回报为100.75%,最新管理规模为23.51亿元。资料显示,陈涛历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理、中庚基金的基金经理。
值得注意的是,在此番人事变动前,陈涛是中庚基金除了丘栋荣以外唯一一位拥有独立在管产品的基金经理。他自2021年起管理中庚价值先锋,该基金的最新管理规模为42.64亿元,重仓股包括润丰股份(39.190, 0.84, 2.19%)、纳思达(28.640, 1.14, 4.15%)、安图生物(43.670, -0.32, -0.73%)、亿纬锂能(40.000, 0.18, 0.45%)(维权)等。不过,中庚价值先锋成立近三年来的总回报为-18.04%。
吴承根将担任中庚价值灵动、中庚价值品质的基金经理。5月11日,中庚价值品质公告,吴承根被增聘为基金经理,而中庚价值灵动已由吴承根与丘栋荣共同管理多年。吴承根历任中航信托信托助理、初级信托经理、信托经理、投资经理,2019年1月加入中庚基金,现任公司投资部基金经理。中庚价值灵动自2019年成立以来的总回报为90.75%,目前管理规模为17.77亿元。中庚价值品质自2021年成立以来的总回报为39.76%,最新管理规模为38.94亿元。
孙潇将担任中庚港股通价值的基金经理。中庚港股通价值是丘栋荣最新成立的一只基金,自2023年初成立以来,该基金的投资总回报为-15.50%,目前管理规模为17.03亿元。孙潇于2018年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,2023年5月加入中庚基金担任投资部研究部港股研究员。
坚持低估值价值策略不变
中庚基金向券商中国记者表示,新任基金经理团队将在统一的低估值价值投资策略体系下发挥各自的专业优势。他们对价值投资及策略体系有着深刻理解,是与低估值价值投资策略体系高度契合的基金经理团队。
中庚基金自2018年成立以来,一直通过不断进化的低估值价值投资策略体系,在主动权益投资领域建立竞争优势。公司成立时,中庚基金有近20人的投研团队,而目前的投研团队规模近40人,投研人数占公司总人数的近50%。同时,公司也积极拓展研究覆盖范围,增强对个股研究上更深的理解,避免简单的线性外推和受市场情绪的影响。经过近六年的投研一体化建设和实践,低估值价值投资策略体系日趋完善。
中庚基金表示,新任基金经理会一如既往遵循底层统一的低估值价值投资策略、并结合产品自身风格定位,做到“策略不漂移、风格不变形”。
作为个人系公募中庚基金的知名基金经理,丘栋荣同时兼任公司高级管理人员,也是公司的重要股东之一。此次发布的公告显示,除了卸任基金经理之外,丘栋荣还将同时卸任公司副总经理一职。
丘栋荣以其独树一帜的投资风格在市场中闻名,业界普遍认为他擅长采用低估值的价值投资策略。上海证券基金评价研究中心认为,丘栋荣的投资偏重于股票,中盘价值风格显著。从历史记录来看,他的持仓行业布局相对分散,对重仓股的持有期较长,且行业分布多变。
5月11日,丘栋荣旗下两只产品增聘基金经理的消息引起市场关注。受相关消息及行情的影响,丘栋荣管理的产品规模有所下滑。最新披露的二季报显示,丘栋荣管理的产品在二季度内规模缩水超50亿元。
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